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市场概况
(相关资料图)
A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.15%,收报3233.67点;深证成指上涨0.76%,收报10955.96点;创业板指上涨0.68%,收报2166.96点。今日A股成交额9434.6亿元,延续环比小幅下降态势,行业板块涨多跌少。北向资金交投清淡,全天小幅净卖出2.31亿元,连续3日净卖出;其中沪股通净卖出3.53亿元,深股通净买入1.22亿元。
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盘面观察
指数上来看,A股三大指数震荡走强,延续近期反弹态势。总体来看,创业板指录得3连阳,深证成指4连阳,沪指5连阳。宽基指数中,今日科创50、创业板成长、科创创业50等指数涨幅靠前。
板块上来看, 金融地产等权重板块集体回暖,其中保险股探底回升,地产板块冲高明显回落。AI+方向再度发力,算力、游戏、CPO、存储器、医疗信息等集体走强;芯片、消费电子、通信板块活跃;中字头、医药、周期股相对低迷。今日A股上涨个股超过一半,超50只个股涨停,整体表现较好。
行业上来看,计算机、传媒、电子领涨,建筑装饰、石油石化、煤炭下跌。
概念主题方面,存储器、元宇宙、炒股软件板块领涨,西藏振兴、中医药、猴痘块下跌。
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热点行业-计算机
今日,计算机行业上涨3.3%。华鑫证券:算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。发展数字人民币作为国家重要战略,数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。近年来数字化场景向多领域延伸,数字经济时代序幕开启,政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。
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操作策略
年初以来A股市场呈现结构性行情,AI+及高股息领域相对跑赢,机构重仓的新能源、医药等方向个股表现不佳。近期在经济数据验证国内经济弱复苏后,市场主线之一的“中特估”开始乏力,受经济影响较低的人工智能产业持续受资金追捧。人工智能、脑机接口等产业趋势下的科技成长领域,仍为当前A股较为稀缺的赛道,后期可重点关注应用层的进展和投资机会。相关产业中,下半年可关注上游芯片、下游消费电子的周期反转与技术共振的机会。短期来看,外资受汇率影响趋于谨慎,基金发行节奏低迷,增量资金入场节奏整体较为缓慢。但悲观情绪已在市场中反应较为充分,当前市场的风险溢价再次来到较高位置,配置型资金开始介入性价比较高资产的意愿明显加强。
今日港股市场低开高走,有突破平台之势,重心有所上移,互联网科技大涨。相对A股而言,港股对海外流动性变化更敏感。且今年一季度港股科技经营业绩稳中向好,降本增效下重点公司利润再超预期,打消市场对于疫后效应与竞争态势的担忧。考虑到全球流动性拐点临近,以及A股整体估值水平较低,国内资产配置宜保持乐观,战略上或可积极面对大跌后的行情。总体来看,弱复苏、弱预期的市场环境下,科技成长板块仍然值得重点关注。随着二季度上市公司业绩逐渐进入改善期,基本面修复或逐步成为市场交易的核心逻辑,A股市场风格也有望趋向均衡。
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热点资讯
◆【央行将7天期逆回购中标利率从2%下调至1.9%】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%。因今日有20亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。(财联社)
◆【央行:5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12%】5月末,广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%,增速比上月末低0.8个百分点,比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。(财联社)
◆【央行:5月份人民币贷款增加1.36万亿元 同比少增5418亿元】5月末,本外币贷款余额232.64万亿元,同比增长10.6%。人民币贷款余额227.53万亿元,同比增长11.4%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年同期高0.3个百分点。5月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元。分部门看,住户贷款增加3672亿元,其中,短期贷款增加1988亿元,中长期贷款增加1684亿元;企(事)业单位贷款增加8558亿元,其中,短期贷款增加350亿元,中长期贷款增加7698亿元,票据融资增加420亿元;非银行业金融机构贷款增加604亿元。5月末,外币贷款余额7215亿美元,同比下降20.7%。5月份外币贷款减少160亿美元,同比多减44亿美元。(财联社)
◆【中国央行:5月份人民币存款增加1.46万亿元,同比少增1.58万亿元,其中住户存款增加5364亿元】其中,住户存款增加5364亿元,非金融企业存款减少1393亿元,财政性存款增加2369亿元,非银行业金融机构存款增加3221亿元。5月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元。分部门看,住户贷款增加3672亿元,其中,短期贷款增加1988亿元,中长期贷款增加1684亿元。(华尔街见闻)
◆【央行:5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元】 其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元,同比少增6173亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元,同比多减98亿元;委托贷款增加35亿元,同比多增167亿元;信托贷款增加303亿元,同比多增922亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元,同比多减729亿元;企业债券融资净减少2175亿元,同比少2541亿元;政府债券净融资5571亿元,同比少5011亿元;非金融企业境内股票融资753亿元,同比多461亿元。(财联社)
◆【市场监管总局:到2035年,计量数据归集共享规模显著提升】市场监管总局办公厅印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》,《指导意见》指出,到2035年,计量数据归集共享规模显著提升,计量数据与产业链供应链结合更加紧密,计量数据潜能进一步释放。在重点领域、战略性新兴产业培育30家国家计量数据建设应用基地,挖掘和推广100个计量数据应用优秀案例,探索建立国家标准参考数据库,计量数据支撑高质量发展的作用得到进一步发挥。(华尔街见闻)
◆【国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知】2023年底前,对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税,对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税,对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。2024年底前,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上减半征收个人所得税。将减半征收物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策、减免残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底。(华尔街见闻)
◆【国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域 出台针对性的减税降费政策】 国家发改委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知。落实税收、首台(套)保险补偿等支持政策,促进传统产业改造升级和战略性新兴产业发展。对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性的减税降费政策,将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策作为制度性安排长期实施。(财联社)
◆【中国光伏行业协会:关于网传我光伏从业者在德被带走的消息多有不实】据中国光伏行业协会消息,关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事,得到消息后中国光伏行业协会高度重视。经了解,当事人只是协助调查,目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人,不涉及网传的多家中国光伏企业,也没有出现多名人员协助调查的情况。(财联社)
◆【360集团董事长:国内大模型已经基本赶上或者接近国际水平】在6月13日的360智脑大模型应用发布会上,360集团创始人表示:“国内现在(AI大模型)你追我赶,不断地相互激励,缩小和全球领先技术的距离。原来我说(差距)有一年半、两年,我今天收回这句话。我认为国内现在这种发展迭代速度,已经基本赶上或者接近国际平均水平。”(全天候科技)
◆【英国国债两年期国债收益率升至2008年以来最高水平】英国两年期国债收益率升至2008年以来最高水平,此前的公布的就业数据好于预期。(华尔街见闻)
◆【美国联邦贸易委员会将设法阻止微软收购动视暴雪的交易最终完成】据知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)计划于当地时间周一在联邦法院起诉微软,以阻止该公司完成以690亿美元收购动视暴雪的交易。该消息人士称,FTC计划寻求法院命令阻止该交易,直到该机构内部法庭有机会对该交易做出裁决。FTC内部法庭的审判定于8月开始。(财联社)
◆【美国本财年截至5月份预算赤字1.2万亿美元,同比增加191%】美国联邦政府在本财年前八个月的预算赤字达到1.16万亿美元,与去年同期相比增长191%。根据美国财政部周一公布的数据,5月份预算赤字为2,400亿美元,是2022年5月预算赤字的两倍多。同比变动进行了调整,以反映日历差异。利息成本上升仍然是本财年支出增加的最大因素。然而,由于通胀保护国债的利息支出减少,利息支出在5月份同比下降。(华尔街见闻)
风险提示
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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年6月13日